ГАП «Ресурс» идет на мировую

Банкротство в РФ – путь в никуда?

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2023 году объем долгов компаний-банкротов вырос в два с половиной раза − до 3,97 трлн рублей. При этом средняя продолжительность дел о банкротстве выросла за последние годы до 3,5 лет, хотя конкурсное производство положено проводить за шесть месяцев.

Еще в мае 2001 года премьер Михаил Мишустин заявлял, что первоочередная цель правительства в процедуре банкротства – помочь предпринимателю спасти свое дело. В 2020 году, говорил премьер, только 5% требований кредиторов были удовлетворены, а работники предприятий-банкротов потеряли около полутора миллиардов рублей. «Практика банкротств такова, что в большинстве случаев ликвидация бизнеса растягивается на годы», − сетовал Мишустин.

Кардинального улучшения ситуации с тех не произошло.

Дело о банкротстве «Тимашевской птицефабрики», входящей в холдинг полного цикла производства мяса птицы «Самарский бройлер», было открыто осенью 2019 года по заявлению Россельхозбанка. Задолженность предприятия перед банком оценивалась в почти 1 млрд рублей. К лету 2024 года, когда свои требования сформулировали все кредиторы, она выросла, говорится в решении суда, до 4,405 млрд рублей.

Стандартная процедура банкротства с назначением конкурсного управляющего и распродажей активов для погашения долгов в случае с Тимашевской птицефабрикой затянулась. Правительство Самарской области не хотело в перспективе потери градообразующего предприятия и сотен рабочих мест в Кинель-Черкасском районе (треть взрослого населения – пенсионеры).

Только через два года удалось найти инвестора, готового взять на себя риск восстановления банкротного предприятия.

Как мирились

Таким инвестором оказался ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова. В 2021 году входящая в холдинг Наурузова АО «Токаревская птицефабрика» (Тамбовская область) взяла в аренду имущество Тимашевской.

Тамбовская фирма выкупила долги предприятия у РСХБ и других кредиторов.

«На тот момент… в связи с долгосрочным дефицитом комбикормов на предприятии начался падеж птицы, производство было практически остановлено. Начав деятельность на базе актива на правах аренды, ГАП «Ресурс» смогла оперативно восстановить технологический процесс, прекратить падеж поголовья, сохранить рабочие места и интегрировать ООО «Тимашевская птицефабрика» в производственный цикл Группы», сообщается на официальном сайте ГАП «Ресурс».

К августу 2023-го ООО «Тимашевская птицефабрика» была признана банкротом, самарский арбитраж открыл конкурсное производство. «По словам экспертов, шансов у птицефабрики на финансовое оздоровление практически не было», отмечает «Коммерсантъ». ГАП «Ресурс» предложил свой вариант.

По данным портала «Волга Ньюс», «Токаревская птицефабрика разработала финансовую модель, согласно которой Тимашевской птицефабрике будет предоставлен конвертируемый кредит. Взамен инвестор получит контроль над последней. К 2029 г. денежный поток на предприятие должен вырасти до 5 млрд рублей».

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году (последним годом работы фабрики перед началом банкротства) Тимашевская птицефабрика получила 2,6 млрд рублей выручки.    

Последние показатели Тимашевской птицефабрики за 2023 год составляли 46 тысяч тонн производства мяса птицы бройлеров. По планам 2024 года они как минимум не уменьшатся.

«Мировые» итоги

У «Ресурса» имеется опыт спасения обанкротившихся предприятий АПК через процедуру мировых соглашений. Данная процедура позволяет осуществить смену собственника без остановки работающего предприятия и каких-либо недружественных действий со стороны бывших владельцев. То есть новому собственнику достаются не разоренные дотла стены, а действующий бизнес, о чем, как о лучшей перспективе выхода из банкротства, говорил Мишустин. 

В этом году через процедуру мирового соглашения холдинг приобрел Племрепродуктор «Зеленчукский». Кредитовавший предприятие Сбербанк на год рассрочил «Ресурсу» выплату долгов предприятия. В прошлом году Группа благодаря мировому соглашению установила контроль над крупным птицеводческим холдингом «Белая птица».

Конкурсный управляющий Тимашевской птицефабрики Дмитрий Бисеров оценил мировое соглашение как наилучший вариант для всех кредиторов.

«Он также добавил, что в случае продолжения банкротства имущество Тимашевской птицефабрики, оцененное в 2,4 млрд руб. (из них на сумму 1,8 млрд руб. обеспечено залогом), будет выставлено на торги единым лотом. В ходе торгов стоимость лота может упасть на 1 млрд рублей. Вместе с тем объем требований к должнику составляет 4,5 млрд рублей», сообщил портал «Волга Ньюс».

Бисеров в суде подтвердил, что условия мирового соглашения предполагают защиту прав и интересов не только мажоритарных, но и миноритарных кредиторов, удовлетворяя их требования в первую очередь и в полном объеме.

Приняли условия мирового соглашения и бывшие собственники. По мнению Ильшата Тукаева, «в нашем случае удалось достигнуть максимально комфортного компромисса, как для группы компаний «Ресурс», так и для акционеров холдинга «Самарский бройлер». Благодаря правильному решению холдингу «Самарский бройлер» удалось избежать банкротства, Самарскому региону сохранить важный агропромышленный актив. Люди не остались на улице, а их семьи без средств к существованию».

На собрании кредиторов в июне 2024 года по инициативе ГАП «Ресурс» были зафиксированы условия мирового соглашения. В первый месяц с даты вступления документа в силу удовлетворение своих требований получат кредиторы с меньшими суммами долга – несколько юридических лиц и ФНС России в лице Управления ФНС России по Самарской области (3,8 млн руб.).

Дальше в течение полугода будет погашен долг перед бывшим акционером Тимашевской птицефабрики Ильшатом Тукаевым (26,8 млн руб.).

Требования основных кредиторов, входящих в группу «Ресурс», в размере более 2,6 млрд рублей будут удовлетворены в последнюю очередь. С ними полная расплата произойдет в течение 60 месяцев.

Главное же – сохранен крупнейший сельскохозяйственный комплекс Самарской области, последнее из такого рода предприятий в регионе, а в российском АПК появилась и активно развивается новая практика спасения ранее безнадежных активов.